Пейзажът на iGaming в САЩ: сравнение между американските пазари

Еволюцията на онлайн хазарта в Америка подчертава две контрастни траектории, оформени от регионалната зрялост и поведението на потребителите. Северна Америка, управлявана до голяма степен от Съединените щати, представлява добре утвърден пазар с високи приходи. За разлика от това, Южна Америка набира скорост като регион с висок растеж, като Бразилия се очертава като ключов играч.

Нашият екип в казиноРанк, е съставил цялостен анализ, който оценява размера на пазара, активността на играчите, предпочитанията на игрите и водещите доставчици, за да прецени къде се крие истинското влияние в оформянето на бъдещето на глобалната хазартна индустрия.

Съществува ясно различие между хазартните пазари в Северна и Южна Америка. През 2024 г. секторът на онлайн хазарта в Северна Америка генерира приблизително 25 милиарда долара брутни приходи от игри (GGR), като само Съединените щати възлизат на приблизително 22—23 милиарда долара от спортни залагания и онлайн казино дейности. За разлика от това, пазарът на Южна Америка беше значително по-малък с 1—2 милиарда долара, но в момента той преживява най-бързия глобален растеж, с прогнозиран сложен годишен темп на растеж (CAGR) от 13,7% от 2023 до 2028 г.

Според данни от Изследване на Гранд Вю, Северна Америка представлява 20-25% от глобалните приходи от онлайн хазарт, което се класира точно зад водещите 36% в Западна Европа. Докато делът на Южна Америка остава скромен, растежът й се ускорява бързо, подкрепен от все по-благоприятната регулаторна среда.

Американската аудитория за онлайн хазарт се разширява всяка година, но продължава да се ръководи от по-млади, дигитално свободни играчи. Най-активните участници обикновено попадат във възрастовия диапазон от 25 до 44 години, представляващи поколение, което е израснало заедно с бързата технологична еволюция. Тези играчи се чувстват удобно да навигират в цифрови платформи, да превключват между приложения и да изследват различни форми на онлайн развлечения - включително хазарт.

По-младите играчи (на възраст 25—34 години) са особено привлечени от бързите преживявания за мобилни устройства. Те често предпочитат спортните залагания, залаганията с електронни спортове и динамични игри като краш или слотове за действие на живо. Техните предпочитания отразяват желанието за бързо, интерактивно забавление, което лесно може да се впише в натоварения начин на живот.

Междувременно малко по-старите сегменти (на възраст 35-54 години) проявяват силен интерес към традиционните казино оферти - като блекджек, покер и рулет - често оценяват стратегическата дълбочина и по-бавното темпо, предлагани от тези игри.

Във всички възрастови групи доверието, сигурността на платформата и лекотата на плащанията остават от съществено значение. Мотивациите обаче са различни - някои играят за вълнение, други за потенциална печалба, а много просто за да прекарат време или да общуват онлайн. С узряването на пазара платформите все повече приспособяват своите предложения, за да отразяват тези разнообразни предпочитания и профили на играчите.

Пазарът на онлайн хазарт в Южна Америка преживява трансформиращ растеж, макар и от по-малка база от северния си колега. Въз основа на данните на Cognitive Market Research се очаква пазарът на онлайн хазарт в Латинска Америка да достигне прогнозирани приходи от 13.48 милиарда щатски долара до 2030 г., нараствайки при CAGR от 10.4% от 2024 до 2030 г.

Бразилски пазари: Бързо разширяване

През 2024 г. пазарът на онлайн хазарт в Бразилия се оценява на около 9,69 милиарда долара, което го прави един от най-големите и обещаващи в Латинска Америка. Неотдавнашната легализация и лицензиране на онлайн спортни залагания и казина значително разшири възможностите както за местните, така и за международните оператори. Футболът (футболът) остава доминиращата сила в бразилския пейзаж на залагания, като голяма част от населението активно участва в онлайн залагания, отразявайки дълбоко вкоренената страст на страната към спорта.

Аржентински пазари: висока ангажираност

Онлайн пазарът на хазарт в Аржентина се оценява на приблизително 3,80 милиарда щатски долара. Растежът на сектора до голяма степен се дължи на регулаторните промени и приемането на нови технологии, които направиха цифровите игри по-достъпни и сигурни. Освен това се наблюдава забележимо увеличение на участието на играчите в цялата страна, като нарастващ брой платформи предлагат голямо разнообразие от възможности за игри, за да отговорят на разнообразните предпочитания на потребителите.

Колумбийски пазари: регулаторен пионер

Онлайн пазарът на хазарт в Колумбия се оценява на около 2,01 милиарда щатски долара. Проактивното законодателство на страната и добре структурираната регулаторна рамка я позиционират като регионален лидер в пространството на iGaming. Този перспективен подход не само създаде стабилна и сигурна среда както за операторите, така и за играчите, но също така привлече значителни международни инвестиции, като допълнително затвърди репутацията на Колумбия като зрял и обещаващ пазар в Латинска Америка.

Инерцията на хазарта в Северна Америка произтича до голяма степен от САЩ, след отмяната на PASPA през 2018 г. До 2024 г. над 30 американски щата са легализирали спортните залагания, като седем предлагат регулирани онлайн казино игри. Това създаде динамичен пазар, генериращ 14 милиарда долара от спортни залагания и 8 милиарда долара от казино дейност.

Приблизително 54 милиона американци се занимават със спортни залагания онлайн. Онлайн казино игрите допринасят 38% от приходите от онлайн игри в САЩ, показвайки балансиран вертикален профил. Канада също играе забележителна роля, като само Онтарио генерира 1.4 милиарда CAD долара и над един милион активни сметки през първата си регулирана година.

Пазари в САЩ: Водещ пазар

През 2024 г. пазарът на онлайн хазарт в Съединените щати беше оценен на приблизително 16,56 милиарда щатски долара, което отразява позицията му на един от най-зрелите и динамични пазари в Америка. Бързият растеж до голяма степен се дължи на широката легализация на спортните залагания в много държави, заедно с продължаващото разширяване на предлагането на онлайн казино. Ключовите тенденции, оформящи индустрията, включват нарастващата популярност на мобилните залагания и нарастването на залаганията в игра, което позволява на потребителите да правят залози в реално време по време на събития. Освен това интеграцията на технологиите за изкуствен интелект играе нарастваща роля за подобряване както на потребителския опит, така и за сигурността на платформите, отбелязвайки нова фаза на иновации в сектора на iGaming в САЩ.

Канадски пазари: регулиран растеж

Очаква се канадският пазар на онлайн хазарт да достигне 4.19 милиарда щатски долара през 2024 г., което отразява стабилния растеж, подхранван от ключови регулаторни промени. Легализацията на спортните залагания за едно събитие през 2021 г., заедно с прехода на провинциите да регулират платформите за онлайн игри, създаде по-структурирана и сигурна среда както за операторите, така и за играчите. Тази регулаторна яснота насърчи участието на пазара и иновациите. Освен това канадците проявяват все по-голям интерес към онлайн казино игри, покер и спортни залагания, като тенденцията допълнително се засилва от широкото използване на мобилни устройства и наличието на надеждни, сигурни опции за плащане.

Мексикански пазари: Възникващи възможности

Мексико се откроява като един от най-големите пазари на iGaming в Латинска Америка, като игрите с реални пари генерират годишен оборот, сравним с този на Бразилия, надвишаващ 10 милиарда долара. Силното пазарно представяне на страната се подхранва от голяма и ангажирана потребителска база, съчетана с дълбоко вкоренен културен афинитет към хазарта. Въпреки продължаващите регулаторни несигурности, онлайн хазартният сектор остава устойчив и продължава да се разширява, като значителна част от възрастното население активно участва в платформите за дигитални залагания и казино.

Степен на ангажираност в Северна Америка

Северноамериканските комарджии са силно ангажирани. В САЩ 70% от спортните залагатели играят седмично, 42% правят залози няколко пъти седмично, а 25% правят това ежедневно. Само FanDuel отчита 1 милион ежедневни потребители през март 2024 г., което допринася за приблизително 3 милиона активни комарджии дневно в целия континент.

Според Env Media средният играч на онлайн казино в САЩ е залагал около $8,500 за 12 месеца - значително над средната стойност от 1,300 долара в световен мащаб. :

Най-играни игри:

1. Спортни залагания (NFL, NBA, MLB, колеж спорт)
2. Игри на маса (блекджек, рулетка)
3. Онлайн слотове
4. Онлайн покер
5. Лотария

Спортните залагания представляват 62% от приходите в САЩ, а казино игрите осигуряват останалите 38%.

Степен на ангажираност в Южна Америка

Южноамериканските потребители се ангажират по-рядко. В Бразилия 61% от играчите залагат месечно или по-малко, само 8% дневно. 42% прекарват под 30 минути седмично в iGaming, а 68% под един час.

Въпреки това доставчиците съобщават за по-високи дневни средни стойности на играчите в Южна Америка. Evolution, например, регистрира 518 средни играчи дневно, в сравнение със 146 в Северна Америка.

Най-играните игри, предоставени от данните на Env Media:

1. Спортни залагания (предимно футбол/футбол)
2. Лотария
3. Онлайн слотове
4. Онлайн игри с карти
5. Бинго

Иновативни казино игри като катастрофа и рибна маса игрите също набират сила, особено сред по-младите потребители, ориентирани към мобилните устройства.

Тъй като онлайн хазартът продължава да се развива в САЩ, така се увеличава и начинът, по който играчите се ангажират с платформите. Една от най-определящите промени през последните години е възходът на мобилните игри, трансформирайки как, кога и къде потребителите правят залози или играят казино игри. Докато настолните компютри някога доминираха в пространството за дигитален хазарт, мобилните устройства твърдо поеха водещата роля - водени от удобството, достъпността на приложенията и начина на живот в движение.

Ключови точки:

• 82% онлайн комарджиите използват предимно мобилни устройства (смартфони/таблети)
• 15% използват настолни компютри или лаптопи като основна точка за достъп
• 3% превключвайте редовно между двете

Въпреки че настолните компютри поддържат лоялни последователи - особено сред по-старите играчи или тези, които се радват на по-традиционна настройка - мобилният телефон предефинира стандарта. Промяната отразява по-широките тенденции в цифровото поведение в САЩ, където смартфоните станаха централни за развлеченията, търговията, а сега и хазарта.

Пейзажът на доставчиците на iGaming в Америка разкрива различна пазарна динамика между Северна и Южна Америка. Докато и двата региона имат ключови глобални играчи, разликите в пазарната зрялост, регулирането и предпочитанията на играчите формират уникална конкурентна среда. Северна Америка проявява по-фрагментирана база от доставчици, докато Южна Америка се наклонява към по-голяма концентрация сред най-добрите доставчици. Следващите раздели разглеждат водещите компании за iGaming във всеки регион и техните роли в оформянето на развиващия се пазарен пейзаж.

Северна Америка: Водещи доставчици

Пейзажът на доставчиците в Северна Америка се отличава с по-голяма фрагментация от Южна Америка, със значителен пазарен дял от 40.1%, държан от доставчици извън първите девет. Сред идентифицираните доставчици, Еволюция Игри води тесно с 11,3% пазарен дял. Това конкурентно разпределение отразява по-зрялия пазар на Северна Америка с установени регулаторни рамки, които позволиха на множество доставчици да изградят значително присъствие.

Ето най-добрите доставчици на игри в Северна Америка, според iGaming Tracker:

• еволюция — 11.3%
• Глобални игри — 10.9%
• ИГТ — 10.2%
• Светлина и чудо — 7.9%
• Прагматична игра — 6.9%
• Плейтек — 5.1%

Други по-малко известни доставчици представляват 42,8%, което отразява разнообразна екосистема, вкоренена в наземни казино партньорства и строги структури за спазване на изискванията.

Южна Америка: Водещи доставчици

Екосистемата на доставчиците в Южна Америка показва по-голяма концентрация сред водещите доставчици, с Прагматична игра претендира за доминиращ пазарен дял от 20,3%. Общо шестте най-добри доставчици контролират 69.4% от пазара, в сравнение с 59.9% за първите девет в Северна Америка. Регионалното лидерство на Pragmatic Play отразява силния му фокус върху пазарите в Латинска Америка и съответствието на портфолиото с местните предпочитания. Силната втора позиция на Playtech произтича от установеното му присъствие на регулираните пазари в Латинска Америка, особено в Колумбия.

Ето най-добрите доставчици на игри в Южна Америка, според iGaming Tracker:

• Прагматична игра — 20.3%
• Плейтек — 14.6%
• Глобални игри — 11.8%
• еволюция — 11.3%
• Плейън ГО — 4.0%
• Забавление — 1.9%

Други по-малко известни доставчици представляват общо 36,1% от пазара.

Според когнитивните пазарни проучвания и Grand View Research, ключовите разлики между континентите включват:

• Размер на пазара: Северна Америка може да се похвали с 73 милиона онлайн комарджии срещу 8-9 милиона Южна Америка.
• Daily Actives: 3 милиона в Северна Америка срещу 1 милион в Южна Америка.
• Вертикален баланс: Северна Америка показва разделение на 62/38 спорта/казино; Южна Америка остава предимно фокусирана върху спорта.
• Модели на ангажиране: Северна Америка има по-висока честота и продължителност на сесията; Южна Америка има по-висок среден дневен брой играчи за определени доставчици като Evolution.
• Регулиране: Северна Америка има по-зрели регулаторни рамки; Южна Америка все още изгражда своята инфраструктура, особено в Бразилия.

Въпреки че Северна Америка понастоящем заема водеща роля в онлайн хазарта - генерира над 25 милиарда долара годишни приходи и обслужва десетки милиони потребители - Южна Америка бързо затваря празнината. Воден от регулаторния напредък на Бразилия и потребителската база от мобилни устройства, регионът се превръща в гореща точка за растежа на индустрията.

С прогнозиран CAGR от 13.7% и бързо развиващ се правен пейзаж, Южна Америка е в позиция да предизвика северния си колега в близко бъдеще. И двата региона са готови да станат доминиращи сили в сектора на игрите, всеки от които е оформен от различна пазарна динамика и културни влияния.